Para quien trabaja con otras personas
Empiezas solo: quien crea la cuenta es el Administrador y ve todo. Si alguien trabaja contigo, un ayudante, un socio, quien atiende el mostrador, puedes sumarlo al equipo y elegir qué puede hacer. Si trabajas solo, no necesitas nada de esta página.
Sumar a alguien al equipo
La invitación es un código que le mandas a la persona, mejor por WhatsApp.
- Toca el botón del perfil, arriba en Inicio, y ve a Equipo.
- Toca Invitar a una persona.
- Escribe el nombre de la persona (es opcional) y responde ¿Qué puede hacer? eligiendo el rol.
- En la pantalla de la invitación, toca Enviar por WhatsApp o Copiar código. El código vale por 7 días.
Si recibiste una invitación
- Instala PraticOS y entra con Apple, Google o correo.
- En el primer acceso, toca Recibí un código de invitación. Si ya usas la app, toca el botón del perfil, arriba en Inicio, y ve a Tu cuenta › Entrar con código de invitación.
- Escribe el código y toca Entrar al equipo.
Los cinco roles
Elige por lo que la persona hace en el día a día, no por el cargo. Si dudas, empieza con menos acceso y cámbialo después.
| Rol | Qué hace |
|---|---|
| Administrador | Ve y cambia todo, incluso Equipo, Plan y los Ajustes de la cuenta. |
| Supervisor | Coordina el trabajo: abre OS, se encarga de clientes, vehículos o equipos y checklists. No ve precios. |
| Gerente | Se encarga del dinero: ve precios, registra pagos y usa Financiero. No abre OS nuevas. |
| Consultor | Hace presupuestos con precio, pero solo ve las OS que él mismo abrió. |
| Técnico | Hace el trabajo: completa checklists y saca fotos. No ve precios y solo ve las OS que él abrió. |
Qué puede hacer cada rol
El asterisco marca lo que depende del estado de la OS o de quién la abrió.
Órdenes de servicio
| Permiso | Administrador | Supervisor | Gerente | Consultor | Técnico |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrir OS | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Ver las OS de los compañeros | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Cambiar servicios y repuestos después de aprobada | Sí | No | Sí | Sí | No |
| Cambiar el estado | Sí | Parcial | Sí | Parcial | Parcial |
| Reabrir OS completada | Sí | No | Sí | No | No |
| Borrar OS | Sí | Parcial | Parcial | Parcial | Parcial |
Gerente y Supervisor solo borran OS en Presupuesto. Consultor y Técnico solo borran las suyas, en Presupuesto.
Valores
| Permiso | Administrador | Supervisor | Gerente | Consultor | Técnico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver precios y totales | Sí | No | Sí | Sí | No |
| Ver el PDF de la OS | Sí | No | Sí | Sí | No |
| Registrar un pago | Sí | No | Sí | Parcial | No |
| Pestaña Financiero | Sí | No | Sí | No | No |
El Consultor solo registra pagos en las OS que abrió. El descuento queda con Administrador y Gerente.
Registros y Ajustes
| Permiso | Administrador | Supervisor | Gerente | Consultor | Técnico |
|---|---|---|---|---|---|
| Registrar y editar clientes | Sí | Sí | No | Sí | No |
| Registrar y editar el catálogo | Sí | No | No | No | No |
| Registrar y editar vehículos o equipos | Sí | Sí | No | No | No |
| Crear modelos de checklist | Sí | Sí | No | No | No |
| Reabrir checklist completado | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Equipo, Plan y Datos para el cliente | Sí | No | No | No | No |
Quien tiene ✕ igual consulta lo que necesita para trabajar en la OS, como el teléfono y la dirección del cliente.
Después de que el cliente aprueba
Supervisor y Técnico cambian todo mientras la OS es presupuesto, sin ver los valores. Después de la aprobación, lo presupuestado queda bloqueado para ellos, así nadie cambia un servicio o un repuesto sin pasar por quien se encarga del precio.
- Presupuesto
- Aprobada
- En curso
- Completada
Después de aprobada
Para Supervisor y Técnico:
Pueden
- Editar la observación de servicios y repuestos ya cargados
- Completar los checklists y sacar fotos
- Pasar a En curso o Completada
- Supervisor: agregar o quitar checklists hasta completar
No pueden
- Agregar o quitar servicios y repuestos, o cambiar cantidades
- Cambiar el cliente o el vehículo/equipo
- Cambiar las fechas
- Técnico: agregar o quitar checklists
Completada
Solo Administrador y Gerente cambian el estado de una OS completada, por ejemplo para reabrir un trabajo que volvió con falla.
Cambiar el rol o quitar a alguien
- En Equipo, toca el nombre de la persona.
- Elige el nuevo rol en ¿Qué puede hacer?, o toca Quitar del equipo.
Preguntas frecuentes
¿Necesito un plan pago para usarlo solo?
No. Puedes empezar gratis, sin límite de OS ni de clientes. El plan gratis tiene un límite mensual de fotos y de uso de la IA y un modelo de checklist. Los planes pagos, suscritos en la app, amplían esos límites y habilitan el equipo.
¿El técnico ve los precios?
No. La app oculta los valores en la lista, dentro de la OS y en el PDF. Lo mismo vale para el Supervisor.
¿El técnico ve las OS de los compañeros?
No. Técnico y Consultor solo ven las OS que ellos mismos abrieron. Administrador, Gerente y Supervisor ven todas.
¿El técnico puede aprobar su propio presupuesto?
Sí, si él abrió la OS: la pasa de Presupuesto a Aprobada o directo a En curso. Sirve para quien atiende solo en la calle y cierra con el cliente en el momento.
¿Por qué el Gerente no abre OS?
El rol es para quien sigue el dinero, no para quien atiende al cliente. Si la persona también hace presupuestos, usa Administrador, o Consultor si no necesita Financiero.
El código de la invitación venció. ¿Y ahora?
En Equipo, toca la invitación vencida y elige Invitar de nuevo. La app genera un código nuevo para que lo mandes.