Para quem trabalha com outras pessoas
Você começa sozinho: quem cria a conta é o Administrador e vê tudo. Se alguém trabalha com você, um ajudante, um sócio, quem atende no balcão, dá para chamar essa pessoa para a equipe e escolher o que ela pode fazer. Quem trabalha sozinho não precisa de nada desta página.
Chamar alguém para a equipe
O convite é um código que você manda para a pessoa, de preferência pelo WhatsApp.
- Toque no botão do perfil, no topo do Início, e vá em Equipe.
- Toque em Convidar uma pessoa.
- Escreva o nome da pessoa (é opcional) e responda O que pode fazer? escolhendo o papel.
- Na tela do convite, toque em Mandar pelo WhatsApp ou em Copiar código. O código vale por 7 dias.
Para quem recebeu o convite
- Instale o PraticOS e entre com Apple, Google ou e-mail.
- No primeiro acesso, toque em Recebi um código de convite. Se você já usa o app, toque no botão do perfil, no topo do Início, e vá em Sua conta › Entrar com código de convite.
- Digite o código e toque em Entrar na equipe.
Os cinco papéis
Escolha pelo que a pessoa faz no dia a dia, não pelo cargo. Na dúvida, comece pelo papel com menos acesso e mude depois.
| Papel | O que faz |
|---|---|
| Administrador | Vê e muda tudo, inclusive a Equipe, o Plano e os Ajustes da conta. |
| Supervisor | Coordena o serviço: abre OS, cuida de clientes, veículos ou aparelhos e checklists. Não vê preços. |
| Gerente | Cuida do dinheiro: vê preços, recebe pagamentos e usa o Financeiro. Não abre OS nova. |
| Consultor | Faz orçamentos com preço, mas só vê as OS que ele mesmo abriu. |
| Técnico | Faz o serviço: preenche checklists e tira fotos. Não vê preços e só vê as OS que ele abriu. |
O que cada papel pode fazer
O asterisco marca o que depende da situação da OS ou de quem a abriu.
Ordens de serviço
| Permissão | Administrador | Supervisor | Gerente | Consultor | Técnico |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrir OS | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| Ver as OS dos colegas | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| Mudar serviços e peças depois de aprovada | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
| Mudar a situação | Sim | Parcial | Sim | Parcial | Parcial |
| Reabrir OS concluída | Sim | Não | Sim | Não | Não |
| Apagar OS | Sim | Parcial | Parcial | Parcial | Parcial |
Gerente e Supervisor apagam só OS em Orçamento. Consultor e Técnico apagam só as próprias, em Orçamento.
Valores
| Permissão | Administrador | Supervisor | Gerente | Consultor | Técnico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver preços e totais | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
| Ver o PDF da OS | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
| Receber pagamento | Sim | Não | Sim | Parcial | Não |
| Aba Financeiro | Sim | Não | Sim | Não | Não |
O Consultor recebe só nas OS que ele abriu. Desconto ao receber fica com Administrador e Gerente.
Cadastros e Ajustes
| Permissão | Administrador | Supervisor | Gerente | Consultor | Técnico |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadastrar e editar clientes | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| Cadastrar e editar o catálogo | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Cadastrar e editar veículos ou aparelhos | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Criar modelos de checklist | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Reabrir checklist concluído | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| Equipe, Plano e Dados para o cliente | Sim | Não | Não | Não | Não |
Quem tem ✕ ainda consulta o que precisa para trabalhar na OS, como o telefone e o endereço do cliente.
Depois que o cliente aprova
Supervisor e Técnico mexem em tudo enquanto a OS é orçamento, sem ver os valores. Depois da aprovação, o que foi orçado fica travado para eles, para ninguém trocar um serviço ou uma peça sem passar por quem cuida do preço.
- Orçamento
- Aprovada
- Em andamento
- Concluída
Depois de aprovada
Para Supervisor e Técnico:
Podem
- Editar a observação de serviços e peças já lançados
- Preencher os checklists e tirar fotos
- Passar para Em andamento ou Concluída
- Supervisor: pôr ou tirar checklists até concluir
Não podem
- Pôr ou tirar serviços e peças, ou mudar quantidades
- Trocar o cliente ou o veículo/aparelho
- Mudar as datas
- Técnico: pôr ou tirar checklists
Concluída
Só Administrador e Gerente mudam a situação de uma OS concluída, por exemplo para reabrir um serviço que voltou com defeito.
Mudar o papel ou tirar alguém
- Na Equipe, toque no nome da pessoa.
- Escolha o novo papel em O que ela pode fazer?, ou toque em Tirar da equipe.
Perguntas frequentes
Preciso de plano pago para usar sozinho?
Não. Pode começar grátis, sem limite de OS nem de clientes. O plano grátis tem limite mensal de fotos e de uso da IA e um modelo de checklist. Os planos pagos, assinados no app, aumentam esses limites e liberam a equipe.
O técnico vê os preços?
Não. O app esconde os valores na lista, dentro da OS e no PDF. O mesmo vale para o Supervisor.
O técnico vê as OS dos colegas?
Não. Técnico e Consultor veem só as OS que eles mesmos abriram. Administrador, Gerente e Supervisor veem todas.
O técnico pode aprovar o próprio orçamento?
Pode, se foi ele quem abriu a OS: ele passa de Orçamento para Aprovada ou direto para Em andamento. Serve para quem atende sozinho na rua e fecha com o cliente na hora.
Por que o Gerente não abre OS?
O papel é para quem acompanha o dinheiro, não para quem atende o cliente. Se a pessoa também faz orçamentos, use Administrador, ou Consultor se ela não precisa do Financeiro.
O código do convite venceu. E agora?
Na Equipe, toque no convite vencido e escolha Convidar de novo. O app gera um código novo para você mandar.