Cómo funciona lo financiero

Cada OS guarda cuánto ya entró y cuánto falta. Cuando el cliente paga, lo anotas en la pantalla Cobrar de la OS: todo de una vez o en partes. La pestaña Financiero muestra quién falta pagar y lo que entró en el mes.

Cobrar en partes: Anota el anticipo al aprobar y el resto al entregar. La OS muestra cuánto falta cobrar.
Descuento: Baja el total de la OS. La app muestra el total antes y después.
Comprobante: Adjunta una foto o un archivo al pago, si quieres guardarlo.
Pestaña Financiero: Cuánto falta cobrar y a quién, el botón para enviar el cobro y lo que entró en el mes.

Cuánto falta en cada OS

En la OS, debajo del Total, aparece Falta cobrar con el valor pendiente. Cambia solo a medida que anotas lo que entró.

Nada cobrado
Ningún pago anotado. Falta cobrar el total de la OS.
Cobrado en parte
Una parte ya entró y aparece en Ya cobrado. Todavía falta el resto.
Todo cobrado
Pagos y descuento cubren el total. No falta nada.

Cobrar un pago

Por ejemplo: el cliente deja un anticipo al aprobar la reparación y paga el resto al retirar. Anota cada valor cuando entre.

Cobrar en la OS

Abre la OS. Tiene que estar Aprobada, En curso o Completada.
Toca Falta cobrar, debajo del Total. Con la OS completada, el botón azul de arriba ya es Cobrar $….
El valor ya viene con lo que falta. Si recibiste solo una parte, toca el valor y escribe cuánto.
Si quieres, cambia el día en Cuándo y toca Adjuntar comprobante.
Toca Confirmar cobro. El valor pasa a Ya cobrado y lo que falta baja.

Dar descuento

En la OS, toca … y Descuento. En la pantalla Cobrar, es … › Dar descuento.
Escribe el valor. La app muestra el total antes y después.
Confirma. El total de la OS baja en el mismo valor.

Cliente con varias OS pendientes

Abre el cliente (en Clientes o en la lista de la pestaña Financiero) y toca Cobrar.
Marca las OS que está pagando y escribe cuánto recibiste.
Toca Confirmar cobro. Si el valor no alcanza para todo, se pagan primero las OS más antiguas. Después puedes enviar el recibo al cliente.

Corregir un registro

En Ya cobrado, toca el pago y elige Quitar este pago.
Para borrar todos los pagos de la OS de una vez, toca … › Deshacer pagos y confirma.

Lo que la app no deja registrar

Estos controles evitan saldo negativo y pagos en OS que el cliente todavía no aprobó.

Reglas

Presupuesto o Cancelada: La pantalla Cobrar no acepta pagos. Aprueba el presupuesto primero.
Valor cero: El botón Confirmar cobro solo se activa con un valor mayor que cero.
Más de lo que falta: Ni el pago ni el descuento pueden pasar de lo que falta cobrar en la OS.

La pestaña Financiero

La pestaña Financiero responde "¿quién me debe?". Arriba está el mes, con ‹ › para cambiarlo. Justo debajo, la frase Falta cobrar $… de N clientes, quién debe desde hace más tiempo y el botón azul Enviar cobro a …, que le manda a ese cliente el enlace de su OS pendiente más antigua.

En el menú …

Informe trae gráficos, ranking de clientes, servicios y productos y las OS recientes, con el botón Enviar informe en PDF para mandarlo al contador o al socio. Otro período cambia el mes por esta semana, este año o las fechas que elijas.

Falta cobrar: Todos los clientes que todavía deben, de cualquier mes, el más antiguo primero. Toca el nombre para cobrar.
Recibido en el mes: Lo que ya entró en las OS del mes elegido. Toca para abrir el informe.

Valores en el PDF de la OS

En la OS, toca … › Ver PDF. El PDF trae los servicios y las piezas con los valores, el descuento (si hay), el total y lo que ya se pagó.

Quién ve qué

Si alguien trabaja contigo, el acceso al dinero sigue el rol de esa persona en el equipo. Trabajando solo, ves todo.

Rol	Ver valores	Cobrar	Pestaña Financiero
Administrador	Sí	Sí	Sí
Gerente	Sí	Sí	Sí
Supervisor	No	No	No
Consultor	En las OS que creó	En las OS que creó	No
Técnico	No	No	No

El Consultor solo ve las OS que él mismo creó; en ellas ve valores y anota pagos. Descuento, solo Administrador y Gerente.

Preguntas frecuentes

¿Puedo anotar un anticipo antes de aprobar el presupuesto?

No. Aprueba la OS primero y después anota el anticipo en Cobrar, escribiendo solo la parte que entró.

¿Cómo doy un descuento?

En la OS, toca … › Descuento, escribe el valor y confirma.

Anoté un valor equivocado. ¿Cómo lo corrijo?

En Ya cobrado, toca el pago, elige Quitar este pago y anota el valor correcto.

¿Cómo le cobro a quien me debe?

En la pestaña Financiero, toca Enviar cobro a …. El cliente recibe el enlace de la OS y ve cuánto falta. Con el cobro por Asaas activado, el enlace también tiene Pix, boleto y tarjeta.

¿El técnico ve cuánto pagó el cliente?

No. Técnico y Supervisor no ven precios, pagos ni la pestaña Financiero.

¿Por qué el Recibido del mes no coincide con mi caja?

Porque suma las OS abiertas en el mes, no el día en que entró cada pago. Una OS del mes pasado pagada hoy cuenta en el mes pasado.