Visión General del Sistema Financiero
PraticOS ofrece un sistema financiero completo e integrado para control de pagos, descuentos y seguimiento de facturación. Todas las transacciones se registran con historial detallado y vinculadas a las Órdenes de Servicio.
Integración con RBAC
El acceso a los datos financieros está controlado por perfil. Técnicos y Supervisores no visualizan valores, garantizando la seguridad de la información.
Pagos Parciales
Registre múltiples pagos con historial completo de transacciones
Descuentos
Aplique descuentos con descripción y trazabilidad completa
Dashboard
Acompañe facturación y valores a cobrar en tiempo real
Estado de Pago
El sistema utiliza tres estados para indicar la situación financiera de cada Orden de Servicio:
Por Cobrar
Ningún pago registrado. El valor total de la OS está pendiente.
Parcial
Pago parcial registrado. Aún hay saldo a cobrar del cliente.
Pagado
Totalmente pagado. No hay saldo pendiente para esta OS.
Gestión de Pagos
La pantalla de pagos centraliza todas las operaciones financieras de una OS, permitiendo registrar pagos, aplicar descuentos y visualizar el historial completo.
Cómo Acceder
- Abra una Orden de Servicio existente
- En la sección Resumen, haga clic en Total o en el estado de Pago
- La pantalla de gestión de pagos se abrirá automáticamente
Reglas de Negocio
El sistema aplica validaciones para garantizar la integridad de los datos financieros y el flujo correcto de pagos.
Los Presupuestos No Aceptan Pagos
Los pagos solo se permiten a partir del estado Aprobado. Primero apruebe el presupuesto para habilitar el registro de pagos.
Validaciones Aplicadas
- Valor mínimo: El valor del pago o descuento debe ser mayor que cero
- Valor máximo: El valor no puede exceder el saldo restante de la OS
- Estado válido: La OS debe estar aprobada, en progreso o completada
Dashboard Financiero
El dashboard ofrece una visión consolidada de la facturación de la empresa, con indicadores en tiempo real y ranking de clientes.
Indicadores Disponibles
Facturación Total
Suma de los valores totales de todas las OS en el período seleccionado
Valor Recibido
Suma de todos los pagos registrados, incluyendo parciales
Por Cobrar
Saldo pendiente de las OS no totalmente pagadas
Impresión (PDF)
El PDF de la Orden de Servicio incluye el resumen financiero completo, adaptándose automáticamente al estado de pago.
Permisos por Perfil
El acceso a las funcionalidades financieras está controlado por el sistema de perfiles (RBAC). Cada perfil tiene permisos específicos.
| Perfil | Ver Precios | Ver Dashboard | Registrar Pagos |
|---|---|---|---|
| Administrador | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisor | ✗ | ✗ | ✗ |
| Consultor | * | ✗ | ✗ |
| Técnico | ✗ | ✗ | ✗ |
* Consultor visualiza precios solo de las OS que él mismo creó
Preguntas Frecuentes
¿Puedo registrar un pago en un presupuesto?
No. Los pagos solo se liberan a partir del estado "Aprobado". Primero apruebe el presupuesto, después registre el pago.
¿Cómo aplicar un descuento?
En la pantalla de pagos, cambie a "Descuento" en el selector superior, ingrese el valor y agregue una descripción (ej: "Descuento fidelidad").
¿Puedo eliminar un pago registrado?
Sí. En el historial de transacciones, deslice el ítem hacia la izquierda y confirme la eliminación. La acción queda registrada en el historial.
¿Los técnicos pueden ver valores financieros?
No. Técnicos y Supervisores no tienen acceso a datos financieros. Solo Admin, Gerente y Consultor (propias OS) visualizan valores.