Cómo funcionan los checklists
Un checklist es una lista de preguntas que armas una vez y usas en muchas OS: la entrada de un auto al taller, las pruebas de un celular antes de entregarlo, las mediciones finales de un aire acondicionado. Lo respondes en el celular, durante el servicio, y puedes poner fotos en las preguntas.
- Plantilla
- La lista de preguntas que armas en Checklists, en Ajustes. Vale para todas tus OS.
- En la OS
- Una copia de la plantilla, agregada a la OS y respondida ahí. Aparece en Checklists, en la pantalla de la OS, con cuántas preguntas ya se respondieron.
- En el PDF
- Los checklists de la OS entran en el PDF, con las respuestas y las fotos.
Tipos de respuesta
Cada pregunta tiene un tipo de respuesta, que define cómo se responde. Elígelo según lo que quieras revisar después.
| Tipo | Cómo se responde | Ejemplo |
|---|---|---|
| Sí o no | Tocando Sí o No | ¿El equipo enciende? |
| Elegir una opción | Eligiendo una opción de la lista | Nivel de combustible: reserva, 1/4, 1/2, lleno |
| Elegir varias opciones | Marcando una o más opciones | Pertenencias dejadas: cargador, funda, chip |
| Texto | Escribiendo libremente | Falla que contó el cliente |
| Número | Escribiendo un número | Kilometraje, presión del gas |
| Solo foto | Sacando o eligiendo fotos, sin texto | Fotos de la carrocería a la llegada |
Crear una plantilla
Si alguien trabaja contigo, solo Administrador y Supervisor crean y cambian plantillas.
- Toca el botón del perfil, arriba en Inicio, y ve a Checklists.
- Toca + (Nuevo checklist) y escribe el Nombre del checklist.
- Toca Agregar pregunta. Escribe la pregunta, elige el Tipo de respuesta y enciende Obligatoria si el checklist no puede terminarse sin ella. Toca Listo.
- Repite para cada pregunta. Para quitar una, desliza a la izquierda.
- Toca el ✓ de arriba para guardar. Se pone azul cuando el checklist tiene nombre y al menos una pregunta.
Cambiar una plantilla o dejar de usarla
Toca la plantilla para cambiar el nombre o las preguntas; mantén presionada una pregunta y arrástrala para cambiar el orden. En el … de la plantilla, Dejar de usar la saca de la lista al agregar a la OS, sin borrarla. Las OS que ya la usaron no cambian.
Responder en la OS
Las respuestas se guardan al instante; no hay botón de guardar.
- En la OS, toca …, luego Agregar a la OS y Checklist.
- En ¿Qué checklist?, elige la plantilla. Si la OS tiene más de un vehículo o equipo, la app pregunta a cuál se refiere el checklist.
- Toca Empezar. Las preguntas aparecen de a una: responde y toca Siguiente, u Omitir por ahora para volver a ella después.
- Cuando todo esté respondido, toca Terminar checklist. Si solo faltan preguntas no obligatorias, aparece Terminar de todos modos. Si falta alguna obligatoria, la app muestra lo que falta.
Fotos en el checklist
La foto muestra cómo llegó el auto o el equipo y cómo quedó después del servicio, y entra en el PDF de la OS.
Cómo funciona
- Sacar una foto
- Abre la cámara y pone la foto en la pregunta.
- Elegir de la galería
- Permite elegir varias fotos a la vez.
- Ver y quitar
- Toca la foto para verla en pantalla completa. Ahí puedes quitar una foto, mientras el checklist no esté terminado.
Si alguien trabaja contigo
Si trabajas solo, haces todo. Con equipo, cualquiera que abra la OS puede responder sus checklists. Lo que cambia según el rol es quién crea plantillas, quién agrega checklists a la OS y quién los reabre.
| Rol | Crear plantillas | Agregar o quitar de la OS | Reabrir terminado |
|---|---|---|---|
| Administrador | Sí | En cualquier estado | Sí |
| Gerente | No | En cualquier estado | Sí |
| Supervisor | Sí | Hasta que la OS se complete | Sí |
| Consultor | No | En sus propias OS, en cualquier estado | No |
| Técnico | No | Solo en Presupuesto | No |
Lo que puede hacer cada rol está en Equipo y roles.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar una plantilla que ya se usó?
Sí. El cambio vale para las próximas OS. Los checklists que ya están en las OS guardan las preguntas de cuando se agregaron.
¿Cómo reabro un checklist terminado?
Abre el checklist en la OS, toca … y Reabrir. Con equipo, solo Administrador, Gerente y Supervisor ven esa opción.
¿Puedo usar la misma plantilla en varias OS?
Sí, en todas las que quieras. Cada OS recibe su propia copia, respondida por separado.
¿Por qué no puedo marcar la OS como lista?
Algún checklist de la OS todavía no está terminado. Ábrelo y termínalo antes de marcar la OS como lista.
¿Por qué el técnico no puede agregar un checklist?
Cuando la OS sale de Presupuesto, el Técnico solo responde los checklists que ya están en ella. Agrégalos antes de aprobar, o pide a un Supervisor o Administrador.
¿El checklist aparece en el PDF de la OS?
Sí. Los checklists entran en el PDF, con las respuestas y las fotos de las preguntas.