Como o financeiro funciona

Cada OS guarda quanto já entrou e quanto falta. Quando o cliente paga, você anota na tela Receber da OS: tudo de uma vez ou em partes. A aba Financeiro mostra quem ainda falta pagar e o que entrou no mês.

Receber em partes: Anote o sinal na aprovação e o resto na entrega. A OS mostra quanto ainda falta receber.
Desconto: Diminui o total da OS. O app mostra o total antes e depois.
Comprovante: Anexe uma foto ou um arquivo ao pagamento, se quiser guardar.
Aba Financeiro: Quanto falta receber e de quem, o botão para mandar a cobrança e o que entrou no mês.

Quanto falta em cada OS

Na OS, abaixo do Total, aparece Falta receber com o valor em aberto. Ele muda sozinho conforme você anota o que entrou.

Nada recebido
Nenhum pagamento anotado. Falta receber o total da OS.
Recebido em parte
Parte já entrou e aparece em Já recebido. Ainda falta o resto.
Tudo recebido
Pagamentos e desconto cobrem o total. Não falta nada.

Receber um pagamento

Por exemplo: o cliente deixa um sinal ao aprovar o conserto e paga o resto na retirada. Anote cada valor quando ele entrar.

Receber na OS

Abra a OS. Ela precisa estar Aprovada, Em andamento ou Concluída.
Toque em Falta receber, abaixo do Total. Com a OS concluída, o botão azul do topo já é Receber R$ ….
O valor já vem com o que falta. Se recebeu só uma parte, toque no valor e digite quanto.
Se quiser, mude o dia em Quando e toque em Anexar comprovante.
Toque em Confirmar recebimento. O valor vai para Já recebido e o que falta diminui.

Dar desconto

Na OS, toque em … e em Desconto. Na tela Receber, o caminho é … › Dar desconto.
Digite o valor. O app mostra o total antes e depois.
Confirme. O total da OS diminui no mesmo valor.

Cliente com várias OS em aberto

Abra o cliente (em Clientes ou na lista da aba Financeiro) e toque em Receber.
Marque as OS que ele está pagando e digite quanto recebeu.
Toque em Confirmar recebimento. Se o valor não der para tudo, as OS mais antigas são pagas primeiro. Depois, dá para mandar o recibo para o cliente.

Corrigir um lançamento

Em Já recebido, toque no pagamento e escolha Remover este pagamento.
Para apagar todos os pagamentos da OS de uma vez, toque em … › Desfazer pagamentos e confirme.

O que o app não deixa lançar

As travas evitam saldo negativo e pagamento em OS que o cliente ainda não aprovou.

Regras

Orçamento ou Cancelada: A tela Receber não aceita pagamento. Aprove o orçamento primeiro.
Valor zero: O botão Confirmar recebimento só acende com um valor maior que zero.
Acima do que falta: Nem pagamento nem desconto pode passar do que falta receber na OS.

A aba Financeiro

A aba Financeiro responde "quem me deve?". No topo fica o mês, com ‹ › para trocar. Logo abaixo, a frase Falta receber R$ … de N clientes, quem deve há mais tempo e o botão azul Mandar cobrança para …, que manda para esse cliente o link da OS mais antiga em aberto.

No menu …

Relatório traz gráficos, ranking de clientes, serviços e produtos e as OS recentes, com o botão Mandar relatório em PDF para enviar ao contador ou ao sócio. Outro período troca o mês por esta semana, este ano ou datas que você escolher.

Falta receber: Todos os clientes que ainda devem, de qualquer mês, o mais antigo primeiro. Toque no nome para receber.
Recebido no mês: O que já entrou nas OS do mês escolhido. Toque para abrir o relatório.

Valores no PDF da OS

Na OS, toque em … › Ver PDF. O PDF traz os serviços e as peças com os valores, o desconto (quando houver), o total e o que já foi pago.

Quem vê o quê

Se alguém trabalha com você, o acesso ao dinheiro segue o papel da pessoa na equipe. Trabalhando sozinho, você vê tudo.

Papel	Ver valores	Receber	Aba Financeiro
Administrador	Sim	Sim	Sim
Gerente	Sim	Sim	Sim
Supervisor	Não	Não	Não
Consultor	Nas OS que criou	Nas OS que criou	Não
Técnico	Não	Não	Não

O Consultor só enxerga as OS que ele mesmo criou; nelas, vê valores e anota pagamentos. Desconto, só Administrador e Gerente.

Perguntas frequentes

Posso anotar um sinal antes de aprovar o orçamento?

Não. Aprove a OS primeiro e depois anote o sinal em Receber, digitando só a parte que entrou.

Como dou desconto?

Na OS, toque em … › Desconto, digite o valor e confirme.

Anotei um valor errado. Como corrijo?

Em Já recebido, toque no pagamento, escolha Remover este pagamento e anote o valor certo.

Como cobro quem está devendo?

Na aba Financeiro, toque em Mandar cobrança para …. O cliente recebe o link da OS e vê quanto falta. Com a cobrança pelo Asaas ligada, o link também tem Pix, boleto e cartão.

O técnico vê quanto o cliente pagou?

Não. Técnico e Supervisor não veem preços, pagamentos nem a aba Financeiro.

Por que o Recebido do mês não bate com o meu caixa?

Porque ele soma as OS abertas no mês, não o dia em que cada pagamento entrou. Uma OS do mês passado paga hoje conta no mês passado.