Visão Geral do Sistema Financeiro
O PraticOS oferece um sistema financeiro completo e integrado para controle de pagamentos, descontos e acompanhamento de faturamento. Todas as transações são registradas com histórico detalhado e vinculadas às Ordens de Serviço.
Integração com RBAC
O acesso aos dados financeiros é controlado por perfil. Técnicos e Supervisores não visualizam valores, garantindo segurança das informações.
Pagamentos Parciais
Registre múltiplos pagamentos com histórico completo de transações
Descontos
Aplique descontos com descrição e rastreabilidade completa
Dashboard
Acompanhe faturamento e valores a receber em tempo real
Status de Pagamento
O sistema utiliza três status para indicar a situação financeira de cada Ordem de Serviço:
A Receber
Nenhum pagamento registrado. O valor total da OS está pendente.
Parcial
Pagamento parcial registrado. Ainda há saldo a receber do cliente.
Pago
Totalmente pago. Não há saldo pendente para esta OS.
Gestão de Pagamentos
A tela de pagamentos centraliza todas as operações financeiras de uma OS, permitindo registrar pagamentos, aplicar descontos e visualizar o histórico completo.
Como Acessar
- Abra uma Ordem de Serviço existente
- Na seção Resumo, clique em Total ou no status de Pagamento
- A tela de gestão de pagamentos será aberta automaticamente
Regras de Negócio
O sistema aplica validações para garantir a integridade dos dados financeiros e o fluxo correto de pagamentos.
Orçamentos não Aceitam Pagamentos
Pagamentos só são permitidos a partir do status Aprovado. Primeiro aprove o orçamento para liberar o registro de pagamentos.
Validações Aplicadas
- Valor mínimo: O valor do pagamento ou desconto deve ser maior que zero
- Valor máximo: O valor não pode exceder o saldo restante da OS
- Status válido: A OS deve estar aprovada, em andamento ou concluída
Dashboard Financeiro
O dashboard oferece uma visão consolidada do faturamento da empresa, com indicadores em tempo real e ranking de clientes.
Indicadores Disponíveis
Faturamento Total
Soma dos valores totais de todas as OS no período selecionado
Valor Recebido
Soma de todos os pagamentos registrados, incluindo parciais
A Receber
Saldo pendente das OS não totalmente pagas
Impressão (PDF)
O PDF da Ordem de Serviço inclui o resumo financeiro completo, adaptando-se automaticamente ao status de pagamento.
Permissões por Perfil
O acesso às funcionalidades financeiras é controlado pelo sistema de perfis (RBAC). Cada perfil possui permissões específicas.
| Perfil | Ver Preços | Ver Dashboard | Registrar Pagamentos |
|---|---|---|---|
| Administrador | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisor | ✗ | ✗ | ✗ |
| Consultor | * | ✗ | ✗ |
| Técnico | ✗ | ✗ | ✗ |
* Consultor visualiza preços apenas das OS que ele próprio criou
Perguntas Frequentes
Posso registrar pagamento em um orçamento?
Não. Pagamentos só são liberados a partir do status "Aprovado". Primeiro aprove o orçamento, depois registre o pagamento.
Como aplicar um desconto?
Na tela de pagamentos, alterne para "Desconto" no seletor superior, informe o valor e adicione uma descrição (ex: "Desconto fidelidade").
Posso remover um pagamento registrado?
Sim. No histórico de transações, deslize o item para a esquerda e confirme a remoção. A ação é registrada no histórico.
Técnicos podem ver valores financeiros?
Não. Técnicos e Supervisores não têm acesso a dados financeiros. Apenas Admin, Gerente e Consultor (próprias OS) visualizam valores.