Como os checklists funcionam
Checklist é uma lista de perguntas que você monta uma vez e usa em várias OS: a entrada de um carro na oficina, os testes de um celular antes da entrega, as medições finais de um ar-condicionado. Você responde no celular, durante o serviço, e pode pôr foto nas perguntas.
- Modelo
- A lista de perguntas que você monta em Checklists, nos Ajustes. Vale para todas as suas OS.
- Na OS
- Uma cópia do modelo, adicionada à OS e respondida ali. Aparece em Checklists, na tela da OS, com quantas perguntas já foram respondidas.
- No PDF
- Os checklists da OS entram no PDF, com as respostas e as fotos.
Tipos de resposta
Cada pergunta tem um tipo de resposta, que define como ela é respondida. Escolha pelo que você quer conferir depois.
| Tipo | Como se responde | Exemplo |
|---|---|---|
| Sim ou não | Tocando em Sim ou Não | O aparelho liga? |
| Escolher uma opção | Escolhendo uma opção da lista | Nível de combustível: reserva, 1/4, 1/2, cheio |
| Escolher várias opções | Marcando uma ou mais opções | Pertences deixados: carregador, capa, chip |
| Texto | Escrevendo livremente | Defeito que o cliente contou |
| Número | Digitando um número | Quilometragem, pressão do gás |
| Só foto | Tirando ou escolhendo fotos, sem texto | Fotos da lataria na chegada |
Criar um modelo
Se alguém trabalha com você, só Administrador e Supervisor criam e mudam modelos.
- Toque no botão do perfil, no topo do Início, e vá em Checklists.
- Toque em + (Novo checklist) e escreva o Nome do checklist.
- Toque em Adicionar pergunta. Escreva a pergunta, escolha o Tipo de resposta e ligue Obrigatória se o checklist não pode ser concluído sem ela. Toque em Pronto.
- Repita para cada pergunta. Para tirar uma, deslize para a esquerda.
- Toque no ✓, no topo, para salvar. Ele fica azul quando o checklist tem nome e pelo menos uma pergunta.
Mudar ou tirar um modelo de uso
Toque no modelo para mudar o nome ou as perguntas; segure e arraste uma pergunta para mudar a ordem. No … do modelo, Parar de usar tira o modelo da lista na hora de adicionar à OS, sem apagar. As OS que já usaram o modelo não mudam.
Responder na OS
As respostas são salvas na hora; não existe botão de salvar.
- Na OS, toque em …, depois em Adicionar à OS e em Checklist.
- Em Qual checklist?, escolha o modelo. Se a OS tiver mais de um veículo ou aparelho, o app pergunta a qual deles o checklist se refere.
- Toque em Começar. As perguntas aparecem uma de cada vez: responda e toque em Próxima, ou em Pular por agora para voltar a ela depois.
- Quando tudo estiver respondido, toque em Concluir checklist. Se só faltarem perguntas que não são obrigatórias, aparece Concluir assim mesmo. Se faltar alguma obrigatória, o app mostra o que falta.
Fotos no checklist
A foto mostra como o carro ou o aparelho chegou e como ficou depois do serviço, e entra no PDF da OS.
Como funciona
- Tirar foto
- Abre a câmera e põe a foto na pergunta.
- Escolher da galeria
- Permite escolher várias fotos de uma vez.
- Ver e tirar
- Toque na foto para ver em tela cheia. É ali que você tira uma foto, enquanto o checklist não está concluído.
Se alguém trabalha com você
Trabalhando sozinho, você faz tudo. Com equipe, qualquer pessoa que abre a OS pode responder os checklists dela. O que muda por papel é quem cria modelos, quem adiciona checklists à OS e quem reabre.
| Papel | Criar modelos | Adicionar ou tirar da OS | Reabrir concluído |
|---|---|---|---|
| Administrador | Sim | Em qualquer situação | Sim |
| Gerente | Não | Em qualquer situação | Sim |
| Supervisor | Sim | Até a OS ser concluída | Sim |
| Consultor | Não | Nas OS dele, em qualquer situação | Não |
| Técnico | Não | Só em Orçamento | Não |
O que cada papel pode fazer está em Equipe e papéis.
Perguntas frequentes
Posso mudar um modelo que já foi usado?
Pode. A mudança vale para as próximas OS. Os checklists que já estão nas OS guardam as perguntas de quando foram adicionados.
Como reabro um checklist concluído?
Abra o checklist na OS, toque em … e em Reabrir. Com equipe, só Administrador, Gerente e Supervisor veem essa opção.
Posso usar o mesmo modelo em várias OS?
Sim, em quantas quiser. Cada OS recebe a própria cópia, respondida à parte.
Por que não consigo marcar a OS como pronta?
Algum checklist da OS ainda não foi concluído. Abra o checklist e conclua antes de marcar a OS como pronta.
Por que o técnico não consegue adicionar um checklist?
Depois que a OS sai de Orçamento, o Técnico só responde os checklists que já estão nela. Adicione antes de aprovar, ou peça a um Supervisor ou Administrador.
O checklist aparece no PDF da OS?
Sim. Os checklists entram no PDF, com as respostas e as fotos das perguntas.