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Compartir OS

Envía al cliente un enlace para ver la OS, aprobar o rechazar el presupuesto, comentar y calificar el trabajo — sin cuenta ni app.

Qué ve el cliente en el enlace

El enlace abre en el navegador del cliente una página con la OS: servicios, repuestos, precios, fotos y estado, además de tu nombre y teléfono (los de Datos para el cliente). No necesita crear cuenta ni descargar la app.

Ver la OS
Todo enlace muestra la OS. Es lo mínimo; no se puede apagar.
Aprobar o rechazar
Mientras la OS está en Presupuesto, el cliente responde en el propio enlace. Al rechazar, puede escribir el motivo.
Comentar
Las preguntas y los mensajes del cliente entran en los comentarios de la OS.
Calificar
Cuando la OS se completa, el cliente da de 1 a 5 estrellas.

Enviar el enlace

El enlace sale de la propia OS, una vez guardada.

Con el botón de compartir

  1. Abre la OS y toca el ícono de compartir, arriba en la pantalla.
  2. Se abre Enviar al cliente, con una frase que dice qué puede hacer el cliente y hasta cuándo vale el enlace. La app reutiliza el enlace que sigue vigente o crea uno nuevo, de 7 días.
  3. Si el cliente tiene teléfono, toca Enviar por WhatsApp: la conversación se abre con el mensaje y el enlace listos. Para otra app, toca Enviar de otra forma.
  4. Sin teléfono, el botón es Enviar el enlace, que abre el menú de compartir del celular.
  5. Para pegar el enlace en otro lugar, toca Copiar el enlace.

Desde el menú de la OS

En el … de arriba de la OS, Copiar enlace copia el mismo enlace y Ver PDF abre el PDF de la OS para enviar o imprimir.

Elegir qué puede hacer el cliente

El enlace nace con Ver, aprobar y comentar. Elige Solo ver cuando el cliente solo necesita seguir la OS, por ejemplo en un servicio ya acordado por teléfono.

  1. En la OS, toca el ícono de compartir.
  2. En Enviar al cliente, toca … (Opciones del enlace) y luego Qué puede hacer el cliente.
  3. Elige Ver, aprobar y comentar, Ver y aprobar, Ver y comentar o Solo ver.
  4. La app crea un enlace nuevo con esa elección. Envía ese enlace al cliente.

Validez del enlace

Todo enlace vence. Después, el cliente ve un aviso de que el acceso expiró.

Plazos

7 días
Por defecto. Sirve para la mayoría de los presupuestos.
14 días
Para clientes que necesitan consultar a alguien antes de aprobar.
30 días
Para servicios largos, en los que el cliente sigue la OS hasta la entrega.

Elegir la validez

  1. En Enviar al cliente, toca … y luego Cambiar la validez.
  2. En ¿Por cuánto tiempo vale?, elige el plazo.
  3. La app crea un enlace nuevo con ese plazo, y la frase de la pantalla muestra hasta cuándo vale.

Ver la respuesta del cliente

Lo que el cliente hace en el enlace aparece en la propia OS, sin que tengas que preguntar.

Qué cambia en la OS

Aprobó
La OS pasa a Aprobada y un comentario registra la aprobación.
Rechazó
La OS pasa a Cancelada y el comentario trae el motivo, si el cliente lo escribió.
Comentó
El mensaje entra en Comentarios, marcado como Cliente.

Responder al cliente

En la OS, abre Comentarios y escribe. Con el interruptor Solo el equipo lo ve apagado, el cliente también ve la respuesta, en el enlace de la OS. Enciéndelo cuando el mensaje sea solo para el equipo.

Desactivar un enlace

Desactívalo cuando el enlace llegó a la persona equivocada o la OS ya no debe verse. El enlace deja de funcionar al instante, incluso antes de vencer.

  1. En la OS, toca el ícono de compartir.
  2. En Enviar al cliente, toca ….
  3. Toca Desactivar el enlace y confirma.

Avisos en el celular

Cuando el cliente responde en el enlace, PraticOS envía una notificación al celular.

Cuándo llega un aviso

Aprobación
El cliente aprobó el presupuesto.
Rechazo
El cliente rechazó, con el motivo, si lo escribió.
Comentario
El cliente envió un mensaje.
Calificación
El cliente calificó una OS completada.

Quién lo recibe

Tú, como dueño de la cuenta. Si alguien trabaja contigo, también lo reciben el responsable de la OS, quien la creó y quien tiene el rol de Administrador, Gerente o Supervisor.

Calificación del cliente

Cuando la OS llega a Completada, el mismo enlace pasa a mostrar la calificación. Es un buen momento para enviar el enlace de nuevo, junto con el aviso de que el servicio está listo.

  1. Marca la OS como lista (Completada).
  2. El cliente abre el enlace y elige de 1 a 5 estrellas.
  3. Si quiere, escribe un comentario de hasta 500 caracteres.
  4. La calificación aparece en la OS y recibes el aviso.

Preguntas frecuentes

¿El cliente necesita crear cuenta?

No. Abre el enlace en el navegador del celular o de la computadora y ya ve la OS.

¿Puedo saber si el cliente abrió el enlace?

Todavía no aparece en la app. Te enteras cuando aprueba, rechaza, comenta o califica.

Si comparto la misma OS otra vez, ¿cambia el enlace?

No, mientras el enlace esté vigente: la app reutiliza el mismo. Solo se crea uno nuevo cuando el anterior vence o se desactiva, o cuando tocas Generar enlace nuevo, cambias la validez o lo que puede hacer el cliente.

Envié el enlace a la persona equivocada. ¿Y ahora?

En la OS, toca el ícono de compartir, luego … → Desactivar el enlace, y envía uno nuevo al cliente correcto.

¿El enlace muestra los precios?

Sí. La página muestra los servicios, los repuestos, el descuento y el total de la OS.

El cliente rechazó por error. ¿Se puede volver atrás?

El rechazo lleva la OS a Cancelada. Acuérdalo con el cliente y cambia el estado directamente en la OS.

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